半岛A股三月开门红三大指数创节后新高！两市成交额再破万亿哪些赛道值得关注？3月1日三大指数均创了春节后新高，回顾本周，沪指累计上涨0.74%，深成指累计涨4.03%，创业板指累计涨3.74%。沪深两市成交额连续3个交易日超过1万亿元。

　　工业和信息化部日前发布关于2023年第四季度电信服务质量的通告。深化APP用户权益保护。制定《移动互联网应用程序（APP）合规开发管理测评规范》《小程序个人信息保护规范》等系列标准，指引企业依法合规经营。实施“SDK用户权益保护行业协同联动计划”，组织评选移动互联网应用服务能力提升优秀案例，推动共建健康行业生态。发布国内首个个人信息保护AI大模型“智御”助手，为APP开发运营、检测防护、政策解读等提供智能化服务。着力整治“摇一摇”乱跳转等突出问题，公开通报81款违规APP和SDK，持续净化移动互联网服务环境。

　　首个个人信息保护AI大模型“智御”助手的发布，展现了AI在网络安全领域的应用成果。在政策红利、技术进步以及资本的持续投入下，AI赋能经济社会发展各领域的进程有望加快，成为科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升新动能。

　　国际半导体产业协会（SEMI）与半导体研究机构Tech Insights近日发布的半导体制造监测报告显示，2023年第四季度电子产品和集成电路（IC）的销售额有所增长，预计全球半导体制造业将于2024年复苏。进入23年以来，智能手机、PC等终端产品销售逐步回暖，叠加终端企业积极推进库存去化，电子行业景气度逐步复苏，板块业绩环比改善。

　　当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进，此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前处于周期筑底阶段，待下情复苏，将推动半导体新一轮上升周期，看好行情复苏及AI+半导体投资机会。

　　2月29日，工业和信息化部等七部门发布《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》。其中提出，前瞻布局绿色低碳领域未来产业。聚焦“双碳”目标下能源和产业变革需求，谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存（CCUS）等未来能源和未来制造产业发展。围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求，构建氢能制、储半岛官方网站、输、用等全产业链技术装备体系，提高氢能技术经济性和产业链完备性。聚焦储能在电源侧、电网侧、用户侧等电力系统各类应用场景，开发新型储能多元技术，打造新型电力系统所需的储能技术产品矩阵，实现多时间尺度储能规模化应用。发挥生物制造选择性强、生产效率高、废弃物少等环境友好优势，聚焦轻工发酵、医药、化工、农业与食品等领域，建立生物制造核心菌种与关键酶创制技术体系。聚焦CCUS技术全生命周期能效提升和成本降低，开展CCUS与工业流程耦合、二氧化碳生物转化利用等技术研发及示范。

　　绿氢景气度高企，投资运营企业或将受益。2023年国内已经有大量的新能源制氢项目涌现，随着新能源投资成本的持续下降、电解槽性能的持续提升，绿氢项目经济性有望进一步凸显，预计2024年绿氢生产和应用有望维持高景气。设备环节，电解槽招投标需求火热，新入者积极布局，格局尚不明朗；运营环节，风电设备企业和发电企业已成为绿氢项目投资运营的重要参与者，也有望成为绿氢行业大发展的重要受益者。

　　目前，这个方案已完成5.5G全部功能测试以及技术性能测试。其中，新通线G智能核心网的重要组成部分，已经在我国31个省份部署，预计可支撑5000万用户。此外，这一技术也在欧洲、拉美、中东和亚太等多个地区得到了广泛验证，并计划于2024年正式商用半岛官方网站。

　　5.5G作为5G的升级版，下行10Gbps及毫秒级时延，将构建虛拟世界和现实世界的桥梁，促进MRXR、元宇宙产业规模发展。华为常务董事汪涛认为，5.5g实现万兆体验、千亿联接和内生智能，满足丰富多样的业务要求，是迈向智能世界的必由之路。5.5G时代技术已近，商业可期，产业链公司迎来机遇。

　　中国消费者协会今天公布2024年春节消费维权舆情分析报告显示，2月9日至2月18日期间，交通出行、景区旅游、文化娱乐、消费服务等方面维权热度较高。新的一年，公众消费信心、消费意愿以及消费能力大步提升。返乡团聚后再合家错峰出游成为过节新趋势，年俗游、冰雪游、海岛游等度假类消费增长显著半岛官方网站。各地丰富文旅活动带动消费高涨，迎春灯会、花市、庙会、舞龙舞狮等大型活动达5108场；哈尔滨作为今冬冰雪游“爆款”，文旅消费规模同比增长超106%。此外，下沉市场强劲回暖，小众目的地旅游成为新的增长点，三、四线城市票房占比增长也尤为突出。

　　在春节期间，居民出行热度显著提升，消费出现复苏迹象，市场普遍预期将为今年的经济发展带来积极的信号。近期多地接力发放消费券，有助促进消费市场的进一步复苏和助力经济增长。文旅板块有望迎来估值回升。

　　3月1日三大指数均创了春节后新高，两市成交量为10553亿，连续3个交易日维持万亿以上，北上资金净流出53.33亿（如图一）。

　　上周上证指数收在3000点上方，本周在3000点附近大幅波动，最终小幅上涨。周内两次出现回调，回调时场外资金和踏空者入市意愿较强，最终都在第二天实现反包，目前做多氛围逐步形成。大盘在半年线点区域蓄势休整后，向上冲击此前笔者提到的目标“年线一线区域”可能性大，过程可能会反复，但方向确定性强。继续保持积极心态，轻指数重个股，策略上还是要趁回调加仓，配置优质公司，在重要阻力位时，可以适当仓位高抛波段操作，对绩差股做好调仓换股。

　　从盘面看，市场结构分化比较明显，涨幅靠前的仍是AI相关的服务器、COP概念、通信设备、多模态等方向（如图二）；而前两天在涨价消息面刺下拉升的农林牧渔等则出现回调（如图三）。近期市场资金仍集中在科技板块进行炒作，有消息面利好配合的板块则往往出现大幅拉升，笔者认为科技成长还将是主流，价值也有修复空间，“价值搭台、成长唱戏“的格局不变，后市可关注消息面变化，把握板块轮动机会。

　　消息面上，交通运输部副部长在29日国新办举行的国务院政策例行吹风会上介绍，交通运输部今年计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，鼓励在服务区建设超快充、大功率充电设施。高压快充板块在消息面利好下大幅拉升（如图四），目前已到压力位。